Компания Circle, эмитент стейблкоина USDC, представила обновлённые документы в SEC в рамках подготовки к первичному размещению акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Согласно заявке, компания рассчитывает привлечь $600 млн при оценке $5,43 млрд.

Планируется продажа 9,6 млн акций класса A по цене $24–26, а также размещение 14,4 млн бумаг со стороны текущих акционеров. Ведущими андеррайтерами выступят JPMorgan, Goldman Sachs и Citigroup. Тикер — CRCL.

Предполагается, что Circle получит $240 млн чистых поступлений, а рыночные участники — $360 млн. Интерес к покупке акций в размере $150 млн выразил ARK Investment Management, но соглашение пока не является обязательным.

Публичный листинг станет частью стратегической цели по усилению прозрачности деятельности. Напомним, ранее ходили слухи о потенциальной продаже Circle за $5 млрд, но они были опровергнуты.

Источник